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2019年我国金属成形机床消费额81.5亿美元,同比降低26.2%

发布时间:2021-11-21 08:50:01人气:
本文摘要:2019年我国机床工具行业全年主要经济指标与上年同期相比显着降低。凭据国统局统计数据,全行业完成营业收入同比降低2.7%,实现利润总额同比降低23.8%。 2019年金属加工机床消费额为223.1亿美元,同比降低23.5%。其中金属切削机床消费额141.6亿美元,同比降低21.8%;金属成形机床消费额81.5亿美元,同比降低26.2%。2020年年头暴发的新冠肺炎疫情,给我国经济和机床工具行业带来新的难题因素。疫情的消除和市场的恢复时间,尚无法准确预计。

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2019年我国机床工具行业全年主要经济指标与上年同期相比显着降低。凭据国统局统计数据,全行业完成营业收入同比降低2.7%,实现利润总额同比降低23.8%。

2019年金属加工机床消费额为223.1亿美元,同比降低23.5%。其中金属切削机床消费额141.6亿美元,同比降低21.8%;金属成形机床消费额81.5亿美元,同比降低26.2%。2020年年头暴发的新冠肺炎疫情,给我国经济和机床工具行业带来新的难题因素。疫情的消除和市场的恢复时间,尚无法准确预计。

2020年上半年机床工具市场需求难有基础好转,全年止降趋稳的难度和不确定性加大。停止2019年12月,我国机床工具行业规上企业的组成如下:企业总数共5710家,涉及八个分行业:金属切削机床816家(占14.2%)、金属成形机床550家(占9.7%)、工量具及量仪715家(占12.7%)、磨料磨具1947家(占33.8%)、机床功效部件及附件382家(占6.7%)、铸造机械521家(占9.2%)、木竹材加工机械148家(占2.6%)和其它金属加工机械631家(占11.1%)。一、主要经济指标完成情况1. 营业收入凭据国统局规上企业统计数据,机床工具行业2019年1-12月累计完成营业收入同比降低2.7%。

其中金属切削机床行业累计完成营业收入同比降低11.3%,金属成形机床行业累计完成营业收入同比降低8.5%,工量具及量仪行业累计完成营业收入同比降低4.7%,磨料磨具行业累计完成营业收入同比增长4.8%。2019年1-12月机床工具行业营业收入完成及同比变更情况详见图1。图1 机床工具行业营业收入完成及同比变更情况(国统局)图2为2019年1-12月份营业收入同比变化与2018年主营业务收入同比变化的对比。由图可见,2018年4月份到达14.6%的高点之后颠簸下行,但全年仍保持了8.3%的同比增长,而2019年除1-3月、1-4月为累计同比增长之外,其余各月均为同比降低,行业下行压力显着大于2018年。

图2 机床工具行业营业收入同比变化(国统局)注:2018年有以前国统局接纳“主营业务收入”指标,2019年后变换为“营业收入”。协会重点联系企业2019年1-12月累计完成主营业务收入同比降低11.3%。其中,金属切削机床行业累计完成主营业务收入同比降低25.0%,金属成形机床行业累计完成主营业务收入同比降低3.8%,工量具及量仪行业累计完成主营业务收入同比降低1.0%,磨料磨具行业累计完成主营业务收入同比增长6.7%。

协会重点联系企业与国统局数据同比变更趋势大要相同,其中重点联系企业中金属切削机床行业降低幅度更大。2. 利润总额凭据国统局规上企业统计数据,机床工具行业2019年1-12月累计实现利润总额同比降低23.8%。其中金属切削机床行业累计实现利润总额同比降低60.8%,金属成形机床行业累计实现利润总额同比降低26.9%,工量具及量仪行业累计实现利润总额同比降低10.4%,磨料磨具行业累计实现利润总额同比降低14.3%。2019年1-12月机床工具行业利润总额实现及同比增长情况详见图3。

图3 机床工具行业利润总额实现及同比变更情况(国统局)图4为2019年1-12月份机床工具行业利润总额同比变化与2018年利润总额同比变化的对比。由图可见,2018年1-4月累计利润总额同比增长到达峰值,其后逐月下行,但全年各月利润总额累计同比始终保持增长。

而2019年各月利润总额累计同比均为降低。图4 机床工具行业利润总额同比变化(国统局)2019年1-12月,重点联系企业累计实现利润总额同比降低92.7%。其中金属切削机床行业上年同期为亏损4.4亿元,本期为亏损37亿元。

金属成形机床行业累计实现利润总额同比降低17.7%,工量具及量仪行业累计实现利润总额同比增长8.7%,磨料磨具行业累计实现利润总额同比降低26.0%。协会重点联系企业和国统局的利润总额数据变更趋势大要相同,各分行业情况有所差别。3. 金属切削机床和金属成形机床产量凭据国统局规上企业统计数据,机床工具行业2019年1-12月累计,金属切削机床产量同比下降18.7%,其中数控金属切削机床产量同比下降27.6%。

金属成形机床产量同比下降7.6%,其中数控金属成形机床产量同比下降7.2%。图5为国统局机床工具行业金属加工机床产量及同比变更情况。

图5 机床工具行业金属加工机床产量及同比变更情况(国统局)图6和图7划分为2019年1-12月份机床工具行业金属切削机床和金属成形机床累计产量同比变化与2018年累计产量同比变化的对比。由图可见,2018年金属切削机床产量累计同比自1-5月到达峰值后逐月下行,但全年始终为同比增长。而2019年除1-3月累计同比增长外,其他各月累计同比均为降低,且降低幅度呈逐月加大趋势;2018年金属成形机床产量累计同比自1-3月后就已经进入下行区间,2019年以来延续了上年下行趋势。图6 机床工具行业金属切削机床产量同比变化(国统局)图7 机床工具行业金属成形机床产量同比变化(国统局)协会重点联系企业2019年1-12月累计,金属切削机床产量同比下降28.5%,其中数控金属切削机床产量同比下降30.0%;金属成形机床产量同比下降17.0%,其中数控金属成形机床产量同比下降2.1%。

协会重点联系企业数据与国统局数据变更趋势相同,但重点联系企业数据的下降幅度更大。4. 金属加工机床订单情况现在协会仅统计金属切削机床和金属成形机床订单情况。协会重点联系企业2019年1-12月,金属加工机床新增订单同比下降28.2%,在手订单同比下降23.2%。

其中,金属切削机床新增订单同比下降30.4%,在手订单同比下降17.2%;金属成形机床新增订单同比下降22.6%,在手订单同比下降35.2%。2019年年头以来,金属切削机床和金属成形机床的新增订单一直同比下降,在手订单自3月份之后也一直同比下降。5. 产制品存货凭据国统局规上企业统计数据,机床工具行业2019年12月末产制品存货同比降低8.8%。

其中,金属切削机床行业产制品存货同比降低15.2%,金属成形机床行业产制品存货同比降低7.7%,工量具及量仪行业产制品存货同比降低5.4%,磨料磨具行业产制品存货同比增长2.4%。协会重点联系企业2019年12月末产制品存货同比降低3.1%。

其中,金属切削机床产制品存货同比降低7.6%,金属成形机床产制品存货同比增长0.5%,工量具及具仪产制品存货同比增长10.1%,磨料磨具行业产制品存货同比增长2.8%。6. 亏损企业比例凭据国统局规上企业统计数据,2019年12月机床工具行业亏损面为15.1%。

其中金属切削机床行业亏损面最大,为24.9%;金属成形机床行业为20.2%,工量具及量仪行业为11.5%,磨料磨具行业为12.5%。协会重点联系企业2019年12月亏损企业占比为30.0%。其中金属切削机床行业为34.4%,金属成形机床行业为15.4%,工量具及量仪行业为32.4%,磨料磨具行业为40.9%。

重点联系企业中磨料磨具、金属切削机床、工量具及量仪行业亏损企业占比数据比国统局数据更大一些。二、收支口情况1.总体情况2019年机床工具行业入口总额和出口总额同比出现相反走向:入口总额呈同比降低,降幅近20%;出口总额同比增幅快要5%。

自2019年6月起,逐月体现为商业顺差。凭据中国海关提供的数据,2019 年 1-12月机床工具行业入口总额为 133.0亿美元,同比下降19.6%。

其中金属切削机床入口总额57.6亿美元,同比下降28.6%;金属成形机床入口总额15.2亿美元,同比下降4.6%。2019 年 1-12月机床工具行业出口总额为142.3亿美元,同比增长4.6%。

其中金属切削机床出口总额28.8亿美元,同比增长8.5%;金属成形机床出口总额15.2亿美元,同比增长12.9%。2019 年 1-12月机床工具行业收支口商业顺差为9.3亿美元(更多产物种别收支口情况详见表1)。表1 2019年1-12月机床工具行业及部门产物种别收支口情况从表1可见,除切削刀具、磨料磨具两个行业为商业顺差之外,金属成形机床行业也到达了收支口平衡。

2.金属加工机床收支口情况(1)金属加工机床入口泉源前五位国家和地域2019年1-12月金属加工机床入口泉源国中,日本和德国列前两位,其金额和占比都很靠近,占比均靠近三成,遥遥领先于其他入口泉源国。中国入口金属加工机床金额前五位国家的金额同比都显着降低,其中日本降低幅度最大,达34.0%, 中国台湾降幅也高达30.5%(详见表2)。

表2 2019年1-12月金属加工机床入口泉源前五位国家和地域(2)金属加工机床出口去向前五位国家和地域2019年1-12月金属加工机床出口去向国中,越南列第一位,占比显着高于其他出口去向国,而且同比增长显著,高达53.9%。美国和日本同比则显着降低,美国降低20.6%,日本降低13.3%(详见表3)。表3 2019年1-12月金属加工机床出口去向前五位国家和地域(3)入口金额排前五位的金属加工机床品种2019年1-12月入口前五位的品种同比均下降,其中加工中心、磨床、特种加工机床和车床下降凌驾20%。

加工中心的入口金额和占比均列首位,但同比下降幅度也最大(详见表4)。表4 2019年1-12月入口金额排前五位的金属加工机床品种(4)出口金额排前五位的金属加工机床品种2019年1-12月出口前五位的品种中特种加工机床占比最大,为25.4%。

除车床外其他品种同比均为两位数增长。其中加工中心出口金额虽列第五位,但同比增长幅度最高,与入口同比的大幅度降低形成鲜明的对比(详见表5)。

表5 2019年1-12月出口金额排前5名的金属加工机床品种三、金属加工机床消费额2019年我国金属加工机床生产额194.2亿美元,同比降低17.2%,其中金属切削机床生产额112.8亿美元,同比降低11.1%;金属成形机床生产额81.4亿美元,同比降低24.4%。2019年我国金属加工机床消费额223.1亿美元,同比降低23.5%,其中金属切削机床消费额141.6亿美元,同比降低21.8%;金属成形机床消费额81.5亿美元,同比降低26.2%。2001-2019年海内金属加工机床消费额变更趋势见图8。

图8 2001-2019年金属加工机床消费额四、2019年行业运行主要特点1.行业运行总体下行,行业格式泛起较大变化国统局和协会重点联系企业统计数据均显示,2019 年机床工具行业运行总体上呈下行趋势,收入、利润、产量、产值等主要经济指标普遍同比下降。在金属加工机床中,金属切削机床行业指标的下降幅度比金属成形机床行业更大一些。

协会重点联系企业中金属加工机床订单数据也为同比下降。现在行业下行的主要原因之一是牢固资产投资增速近期连续回落。

汽车、3C等主要用户领域连续下行,也是造成机床工具行业2019年深度下行的直接影响因素。自2012年以来,机床工具行业已颠簸下行8年。从全球来看,2019年形势也发生了逆转。2018年全球机床消费到达919亿美元,增幅4.8%。

而2019年主要机床生产国和地域大多走了下坡路。当前机床工具市场出现出需求总量颠簸性收缩及需求结构调整和升级为主的特征,与此相陪同的是行业结构宁静衡被打破。在这一变化生长的调整历程中,行业企业为适应市场的猛烈变化做了不懈的努力,有些企业聚焦主业,深耕市场需求,适应市场能力进一步提升,但也有相当多的企业陷入了越来越严重的谋划难题,亏损严重,资金紧张,甚至有的不得不举行重整或处于停产半停产状态,行业格式泛起重大分化。

2.行业运行质量下降,亏损面有所扩大国统局和协会重点联系企业统计数据均显示,2019 年机床工具行业及各主要分行业的实现利润总额同比显着下降,行业亏损面扩大。特别是金属切削机床分行业下降更为严重。金属切削机床行业重点企业的破产重组成为2019年行业重大事件。

3. 收支口泛起新变化,首次实现商业顺差2019年年头以来,机床工具全口径以及金属加工机床一直出现出口同比显着增长,入口同比大幅下降趋势。继6月份收支口历史上首次泛起顺差之后,一直保持顺差。在中美经贸摩擦的配景下,机床工具行业的出口增长成为2019年行业运行的一个突出特点。

顺差是2019年以来出口增加和入口淘汰配合作用的效果。出口增加既反映了行业努力开拓国际市场恒久努力的效果,同时也可能有工业转移等因素的影响。入口淘汰主要与海内需求下降等原因有较大关系。但同时应看到,各分行业情况差别,切削刀具和磨料磨具行业为顺差,金属成形机床为收支口平衡,其他产物仍为逆差。

4.创新研发投入不足,内生动力亟待增强在恒久市场低迷,谋划难题的情况下,企业难以投入足够的资金创新研发,产物结构得不到更新,转型升级效果不理想。部门企业为适应市场需求和国家重点领域对高端机床的需求,研发了一批高端产物,但尚未批量推向市场,而且配套件主要靠入口,形成不了企业的盈利泉源。在当前情况下,以生存为第一要务的相当多的海内企业无暇顾及投入资金举行高端产物研发。

面临高端产物市场机制失灵问题,迫切需要探索新的体制机制举行突破,并推动行业高质量生长。五、对2020年行业形势的预判1. 宏观经济情况现在我国正处在转变生长方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,结构性、体制性、周期性问题相互交织,“三期叠加”影响连续深化,经济下行压力加大。当前世界经济增长连续放缓,仍处在国际金融危机后的深度调整期,世界大变局加速演变的特征更趋显着。相识宏观经济的变化将有助于研究和掌握机床工具市场和机床工具行业生长的新趋势。

我国经济已从高速度生长阶段转向高质量生长阶段,2010年后海内生产总值(GDP)同比增速基本呈逐步降低走势。2019年全社会牢固资产投资同比增长5.4%,其中制造业投资同比增长3.1%,远低于全社会水平。作为机床工具产物主要用户行业的汽车制造业,投资同比下降1.5%。汽车产销量同比划分降低7.5%和8.2%。

2020年1月末我国广义钱币(M2)增速为8.4%,狭义钱币(M1)增长为0。M2增速已一连两年多低于10%,特别是近一年基本稳定在8%多一点的水平上。自2018年12月之后住民消费价钱指数(CPI)和生产价钱指数(PPI)泛起了背离,而且二者的背离幅度越来越大。

2020年1月CPI为5.4%,而PPI为0.1%。2020年1月份PMI指数为50.0%,已一连3个月处于荣枯分界线之上。从宏观经济数据来看,机床工具市场需求短期内难有大的提升。

2. 2020年的有利因素(1)国家将稳增长作为2020年重要任务2019年中央经济事情集会指出,2020年是全面建成小康社会和“十三五”计划收官之年,要实现第一个百年奋斗目的,为“十四五”生长和实现第二个百年奋斗目的打好基础,做好经济事情十分重要。集会在对经济事情做出全面部署的前提下,重复强调了稳增长的重要性。要继续实施努力的财政政策和稳健的钱币政策,财政政策提质增效,钱币政策灵活适度。

政策举措将有利于传统制造业优化升级,有利于先进制造业和战略性工业的生长。(2)国家优化营商情况,减税降费效果逐步释放2019年国家主要针对制造企业推出了历史上最鼎力大举度的减税降费政策,特别是新冠疫情发作后,中央和地方各级政府麋集出台了大量惠企政策。这些政策的效果会在2020年逐步释放,有助于机床工具企业改善谋划质量。

(3)多数用户行业处于增长区间凭据国家统计局数据,2019年除汽车制造业外,其他主要用户行业主要经济指标仍处于增长区间,而且多数行业预计2020年仍将保持同比增长。汽车工业协会预测2020年汽车产销量仍将下行,但降幅将缩小至2%左右。3. 2020年的倒霉因素(1)新冠肺炎疫情对市场需求和行业运行造成重大负面影响2020年年头发作的新冠肺炎疫情,对我国经济一定造成较大打击。

至少上半年行业市场需求将受到严重影响。春节后机床工具企业在陆续复工复产,但恢复正常生产仍需较长时间。疫情事后,在政府有力组织和推动下,经济的恢复将迅速展开,行业经济运行有望随之恢复正常。

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(2)全球经济增长放缓,中美经贸摩擦的不确定性和恒久性仍将存在当前世界上商业摩擦加剧,掩护主义盛行,减缓了全球经济的增长,全球机床工具市场需求泛起了下降趋势。中美经贸摩擦直接或间接地给我国机床工具工业带来的负面影响不会在短期内消失。(3)在结构性革新连续深化的情况下,经济增速很难延续已往的高速增长近10年来我国GDP增速逐年回落,2020年我国GDP增速目的尚未宣布,但这种趋势仍将延续。

随着经济增长方式的转变,牢固资产投资规模也很难再现已往的高速增长。作为投资拉动商品的机床,市场需求不会有大的增长。

同时,需求的升级和我国机床工具企业产物结构的矛盾短期内还不行能彻底解决。(4)行业内多年积累的问题和矛盾仍然存在多年来在行业内积累的一些问题和矛盾,如产物结构不适应市场变化,短板和弱项显着,低端产能相对过剩,研发投入不足,人才缺乏,资金紧张等等,仍然困扰着行业内许多企业。

综合宏观经济情况和机床工具行业特点及突发的新冠肺炎疫情对经济影响看,2020年上半年机床工具市场需求难有基础好转,全年止降趋稳的难度进一步加大。行业运行将蒙受较大下行压力,主要经济指标改善的难度较大,但各细分产物领域和分行业将有差别的体现。当前,在党中央坚强向导下,宽大行业企业正与全国人民一道奋力防控新冠肺炎疫情,同时凭据各地差别风险水平有序复工复产。

疫情不行制止会对行业企业的谋划造成较大打击,但我国经济恒久向好的基本面没有改变,疫情的打击是短期的,总体上是可控的。希望行业企业树立必胜信心,善于化危为机,克服难题,尽快恢复正常生产谋划,并力争全年实现更大生长。


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